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Fusões Aquisições e Valuation

Carga Horária: 60 horas-aula
Dias da semana: 2as feiras
Horário: 19h30 às 22h45
Unidade: 9 de Julho
Coordenador(es): Prof. Oscar Malvessi
Objetivo 

Fornecer os conhecimentos técnicos de estratégia e finanças corporativas, necessários à aplicação prática em operações de fusões e aquisições e o Valuation na avaliação de empresas em situações reais. Desenvolve-se modelos e orientações sobre como obter informações corretas e relevantes, analisá-los e interpretá-los; a escolha entre os vários métodos de avaliação, as simulações e como interpretar os resultados obtidos.

Público Alvo 

Profissionais envolvidos em operações de F&A e na avaliação de empresas-Valuation como, administradores, economistas, advogados, investidores, empresários, executivos de companhias ou bancos, gestores de fundos de investimento, consultores e analistas de investimentos.

Metodologia 

Ao apresentar e contextualizar os conceitos e metodologias, combina-se a técnica com o uso prático, através de exercícios de fixação, solução de casos e apresentações de casos reais.

Utiliza-se a literatura de estratégia e finanças corporativas contemporâneas, Valuation, slides, apostilas, artigos e publicações sobre o tema.

Programa 

Aborda-se os modelos Valuation, a análise de retorno, a metodologia da geração de caixa, do F.C.F. (Free Cash Flow) da empresa e ao acionista. Aplica-se a metodologia do lucro econômico, foco na Criação de Valor ao Acionista-EVA™/VEC®-Valor Economico Criado.

Inclui-se os temas como o CADE, due diligence, aspectos culturais e de pessoas, societários, tributários, jurídicos e as tomadas hostis, operações alavancadas, estruturadas, transações alternativas, restruturação e negociação.

•    Introdução: Histórico, evolução e mercado de Fusões e Aquisições (04 horas-aula)
•    Análise e Engenharia Financeira em F&A (04 horas-aula)                                  
•    Conceitos de F&A, Due Deligence e CADE em F&A (04 horas-aula)   
•    Métodos de Avaliação e Valuation (04 horas-aula)
•    Estratégia de integração em F&A e processo de integração cultural (04 horas-aula)
•    Aspectos Jurídicos, Negociais, Controle e Tomadas Hostis (04 horas-aula)   
•    Operações estruturadas, alavancagem e alternativas de financiamento (04 horas-aula)
•    Metodologias de Avaliação e a Criação de Valor ao Acionista-EVA™ em operações de F&A (04 horas-aula)             
•    Indicadores Financeiros Convencionais versus Criação de Valor, Múltiplos e EBITDA (04 horas-aula)
•    Análise de Casos reais de operações de F&A no Brasil (16 horas-aula)                           
•    Visão e impacto dos Intangíveis em operações de F&A (04 horas-aula)
•    Análise de Casos de F&A no Brasil e encerramento do curso (04 horas-aula)

Processo Seletivo 

Clique aqui para obter mais informações sobre o processo seletivo.

Faz parte do processo seletivo uma entrevista, por telefone, com o Coordenador Acadêmico do programa.

Documentação necessária 

Documentação exigida no ato da matrícula:

» Diploma de nível superior ou Certificado de Conclusão do curso de Graduação ou a carteira de identidade profissional, emitida por órgão de classe de profissões regulamentadas; (*)
» Cédula de Identidade e CPF; (*)
» Comprovante de residência; (*)
» Ex-alunos: certificado de conclusão de curso realizado na FGV. (**)

(*) somente cópias autenticadas ou documentos originais para autenticação no ato da matrícula. A Declaração de conclusão deverá ter sido emitida há no máximo 12 meses pela Instituição de Ensino Superior onde o curso foi realizado.
(**) ex-alunos da FGV têm direito a um percentual de desconto sobre o valor total do curso, que será informado no ato da matrícula mediante apresentação da documentação exigida.